منتجات السوق المالية وتطبيقاتها (المشتقات المالية)

أهداف البرنامج:

فهم طبيعة وأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة والأدوات المستخدمة في أسواق المشتقات المالية، وتعريف المشاركين بالمشتقات المالية وأهم أنواع الأوراق المالية والتطبيقات العملية لمنتجاتها. 

المستفيدون:

جميع العاملين في مجال أسواق الأوراق المالية و كل من له علاقه بالتعامل مع البورصة ولموظفي مراكز إيداع الأوراق المالية بالبورصة.

محتويات البرنامج:

مقدمة عن الاستثمار في الأوراق المالية: 

• التصنيف العام للأسواق المالية .
• الجهات المتعاملة في أسواق رأس المال .
• الجهات الرقابية بأسواق رأس المال .
• القوانين والتشريعات التي تنظم أسواق رأس المال .
• الأسواق الأولية والأسواق الثانوية.
• المقصود بالمنتجات الاستثمارية.
• مفهوم المشتقات المالية.
• مدخل لمشتقات السوق المالية.
• أنواع المشتقات المالية وطرق تسعيرها.

أهم أنواع الأوراق المالية ومنتجات وآليات التداول في الأسواق المالية : 

• الأسهم ( أنواعها ، طرق تقييمها ) .
• السندات والصكوك الإسلامية ( أنواعها ، طرق تقييمها ) .
• العقود المستقبلية
• عقود المبادلات
• البيع على المكشوف
• عقود الخيار
• بيع الهامش
• البيع والشراء في ذات الجلسة .
• الأوراق المالية المقترضة.
• التداول الالكتروني .
• الصناديق الاستثمارية.
• آليات واستراتيجيات استخدام أدوات المشتقات المالية .
• المعاملات والعقود العاجلة والآجلة والمنتجات المتفرعة منها.
• مخاطر التعامل في المشتقات المالية.

أساليب التعامل في البورصات:

• مؤشرات أسواق رأس المال وشروط تكوينها.

أهداف الاستثمار في الأوراق المالية ومخاطره وتحليل العائد على الاستثمار:

• الأهداف الاستثمارية وكيفية اتخاذ القرار الاستثماري .
• أنواع العوائد على الاستثمار .
• أهمية تنويع محفظة الاستثمار .
• مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية .
• العلاقة بين العائد المتوقع على الاستثمار ومستوى مخاطر المحفظة .
• بعض المؤشرات والمعايير المالية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري في ضوء أقل مستوى من المخاطر
• التحليل الأساسي والفني لأسعار الأسهم.

التلاعب في الأسواق المالية:

• أنواع التلاعبات في أسواق رأس المال .
• البعد الاقتصادي للتلاعب في سوق الأوراق المالية .
• تأثير التلاعب في الأسواق المالية على قيمة السهم .
• صور التلاعب في أسواق رأس المال العربية .
• الجزاءات التي أقرتها القوانين للحد من التلاعبات في أسواق رأس المال .

أساليب التدريب: 

•  المحاضرة القصيرة
•  النقاش و الحوار
•  العمل ضمن مجموعات
•  التمارين الجماعية والتطبيقات العملية.